Dicas e lembretes

Resumo rápido de pontos importantes para o dia a dia.

Confirme o e-mail antes do primeiro login. Links de confirmação e de redefinição de senha têm prazo de validade (24 h e 30 min, respectivamente). Senha com no mínimo 6 caracteres.
Para sair do sistema, use o botão Sair na barra superior (ao lado do avatar), não no menu lateral — há um único botão de sessão. O nome e o @ no topo ajudam a confirmar que está na conta certa.
Use sempre o mesmo endereço (URL) da sua organização para login e para abrir o link de esqueci minha senha, quando existir um endereço dedicado — assim a tela e o e-mail ficam alinhados. Ver também Marca e experiência no painel.
Ao navegar no painel, indicadores de carregamento são normais enquanto os dados são obtidos (por exemplo, ao abrir Conexões).

Cada telefone é único por empresa. Não é possível excluir contato que ainda tem conversa ativa; finalize ou transfira antes.

Em Espera: conversas na fila das suas equipes. Ao abrir, você assume e elas vão para Em Atendimento. Para passar para outra pessoa, use Transferir (para equipe ou para usuário).

Só suas mensagens podem ser editadas ou excluídas. A exclusão remove no painel, mas não apaga no WhatsApp do cliente. Reações são enviadas normalmente para o WhatsApp.

Transcrição de áudio: disponível quando habilitada para sua empresa; use o botão Transcrever nas mensagens de voz do cliente.
Sugestão de respostas: usa a última mensagem do cliente (texto ou transcrição). Só aparece se o recurso estiver habilitado para sua empresa.

Só usuários da empresa podem ser colocados em equipes. Nome de usuário e e-mail devem ser únicos. Desativar usuário só impede o login; os dados continuam no sistema.
Equipes podem ter horário de funcionamento e equipe de transbordo para quando estiverem fora do horário.
Agentes podem ter horário de trabalho; se "Exigir horário de trabalho do agente" estiver ativo, fora do horário o acesso é bloqueado.

Sua empresa pode ter um ou mais canais WhatsApp (cada um com QR Code), até o limite do plano. Cada canal é uma linha; escolha o canal certo em conversas proativas quando a tela pedir. Outros tipos de canal podem aparecer em Conexões quando estiverem disponíveis.
Mantenha o status sincronizado em Conexões (conectado / desconectado). Se mensagens não atualizarem o Inbox mas o WhatsApp no celular funcionar, avise o suporte ou a TI (ver Canais e WhatsApp → Mensagens não aparecem).

Dicas e lembretes ​